예멘 반군의 선박 공격으로 홍해 물류가 마비 위기에 처해 있어요.
골드만삭스는 내년 중반 국제 유가 전망치를 85달러로 제시했고, 클리블랜드 연은 총재는 시장이 연준을 앞서간다고 설명했어요.
미국의 11월 주택 지수가 37로 반등했고, 골드만삭스는 내년 S&P500 전망치를 5100으로 상향 조정했어요.
유럽연합은 러시아산 다이아몬드 수입 금지에 나섰고, 월간 공포지수인 빅스 지수가 1.47% 상승하면서 필라델피아 반도체 지수는 0.12% 하락했어요.
미국에서 3대 지수가 상승하며 52주 신고가를 경신했고, 빅테크 기업들인 아마존, 구글, 메타, 엔비디아의 주가가 상승했어요.
연준 위원들은 인플레이션 문제로 메파 스탠스를 유지하기 위해 신중한 입장이라고 해요.
해운사들 가운데 1위 ~ 10위가 모두 홍해 운항 중단한 가운데, 골드만삭스는 내년 중반 국제 유가 전망치를 85달러로 제시한 것으로 전해졌어요.
또한 로이터 통신에 따르면, 예멘 반군이 선박 2척을 공격해 물류 대란 위기가 커지고 있대요.
후티 반군이 이스라엘과 관련된 두 선박을 대상으로 해상 드론 군사 작전을 수행했다고 밝혔어요.
해당 부근에는 유럽-아시아 간 최단 운송 경로인 스웨즈 운하가 있어 전 세계 무역량의 약 12%가 해당 항로를 이용하는데, 이번 사건으로 유럽-아시아 수송이 봉쇄됐고 글로벌 해운사들이 선박 운항 중단 혹은 홍해 운항 거부를 발표하였어요.
사전 대책으로 희망봉으로 우회한 선박은 55척에 이르며, 미국 국방장관은 이번 사건을 국제법 위반으로 판단하고, 이에 따라 다국적 해양 보호군 상설 발표될 것으로 예상돼요.
클리블랜드 연은 총재와 시장은 혼란스러운 반응을 보이고 있어요.
파월 연준 위원은 시장이 원하는 발언을 하지 않았으며, 정책 방향성을 공개적으로 언급하지 않고 있다고 전했어요.
클리블랜드 연은 총재는 시장이 현재 금리 인하를 다음 단계로 보고 있다고 발언했지만 그 다음 단계는 금리 인하가 아니라고 강조했어요.
연준 위원들의 발언에도 불구하고, 시장은 연준의 경제 전망 요약보다 더 많은 기대감을 가지고 있답니다.
글로벌 아이비들은 S&P500 전망치를 상향 조정하며 금리 인하 기대감을 유발하고 있어요.
골드만삭스와 벤커버 아메리카에서도 금리 인하 전망을 내놓았어요.
이들은 물가 둔화로 인한 5차례의 금리 인하를 예상하고 있으며, 실질 금리 기준 19배의 주가 수익률 상승이 있다고 예측하고 있어요.
시장에서도 금리 인하 기대감이 높아지고 있습니다.
최근 M&A 거래가 급증하여 하루에 총 400억 달러 규모의 거래가 발표되었어요.
12월 주택 시장 지수가 5개월 만에 반등하고, 20일에는 기후 변화가 인플레이션 변동성에 영향을 줄 것으로 예상돼요.
세계적인 기업들이 인수합병 거래를 발표했는데, 예를 들어 '일본제철'이 'US Steel'을 149억 달러에 인수하고, '쿠팡'은 '파페치'를 인수하여 약 5억 달러 자금을 확보했어요.
이외에도 'IBM'이 '소프트웨어 에이지'의 데이터 플랫폼을 인수하여 클라우드 역량을 강화했어요.
최근 M&A 시장은 대규모 거래로 활기를 되찾았지만, 반독점 관련 이슈로 인해 분위기가 약해지는 것을 방지해야 해요.
연준이 금리 인하에 대한 기대를 낮추는 발언을 하면서도 M7 기업들에 대한 전환 기대는 유지되고 있어요.
M7 기업들도 오늘 애플을 제외하고 상승세를 보이고 있어요.
애플은 워치 시리즈9 등 스마트폰 워치 판매 중단할 예정이라고 해요.
미국 국제무역위원회 판단으로 혈중 산소 농도 특허 침해에 따른 조치라서, 물론 이에 따른 애플의 하락 추세도 관측되고 있어요.
아마존은 다이아몬드 스포츠 그룹에 투자를 검토하는 것으로 전해져요.
이로 인해 아마존 프라임 비디오에서 메이저리그 베이스볼 비롯 주요 스포츠 경기를 선보일 수 있게 될 것으로 예상되며 이에 상승세를 유지하고 있어요.
어도비는 피그마와의 합병 계획을 유럽연합과 영국의 규제 당국의 반대에 부딪혔어요.
이번 계획을 철회하게 되면서 어도비는 손해배상 10억 달러를 지급하게 될 거에요.
이에 따라 영국 CMA는 어도비와 피그마가 경쟁 관계에 있으므로 영국의 소프트웨어 혁신을 저해할 수 있다는 우려가 있는 것으로 전해져요.
어도비는 현재 2.7% 상승 중이에요.
유전체 분석 기업 일루미나는 자회사 그레이 매각을 위해 FTC와의 경쟁과 반독 접어들었습니다.
그레이는 피로암 조기 진단을 위한 기술을 개발하는 기업이에요.
FTC는 양사간 합병이 미국 다중암 조기 검사 시장 혁신에 영향을 줄 것이라고 주장하며 일루미나의 그레이 인수에 반독적인 입장을 보였어요.
한편 IBM은 인공지능과 하이브리드 클라우드 제품 강화를 위해 소프트웨어 AEG의 스트림 세트와 웹 메소드 플랫폼을 인수한다고 밝혔으며, 앞으로 고객이 자신의 애플리케이션을 개발할 수 있도록 지원할 계획이에요.
일루미나는 규제 당국의 승인을 받아야 하며, 이는 2024년 2분기에 완료될 것으로 전망되고 있으며 그레일과 일루미나 주가는 상승하고 있어요.
쿠팡은 팝패치 인수 및 자산 인수를 위한 합자회사를 설립했어요.
인수 발표 후 쿠팡 주가는 하락하였죠.
니오는 CYNN 홀딩스로부터 20억 달러의 투자를 유치했어요.
그래서 니오 주가는 상승세를 보였답니다.
니콜라의 설립자인 트래버 밀턴 CEO는 사기 혐의로 징역 4년 형을 선고받았어요.
그래서 니콜라 주가는 하락했어요.
예멘은 이스라엘 관련 화물선을 잇따라 공격하여 BP 등 국제유가가 상승하고 있어요.
사우스웨스트항공은 대규모 항공편 취소사태로 소비자보호법 위반으로 1억 4000만 달러의 벌금을 부과받았어요.
그리고 추가좌석 무료 제공으로 주목받고 있어요.
무관 스탠리는 넷플릭스에 대한 투자 의견을 비중 확대, 목표가 550달러로 높였어요.
오간스탈린은 솔라이츠 테크놀로지스에 대한 투자 의견도 비중 확대, 목표가 97달러로 높였답니다.
울프 리서치는 세일즈포스와 노키아에 대한 투자 의견을 비중 확대상향했어요.
하지만 골드만삭스는 노키아에 대한 투자 의견을 매수에서 유지로 하향조정 하였습니다.
나스닥 100 지수와 S&P 500지수의 리밸런싱은 현지시각 18일에 적용됐고, 리밸런싱으로 인한 변동성이 예상된다고 합니다.
6개 종목 (CDW, 코카콜라 유로퍼시픽 파트너스, 도어데시, 몽고디비, 로퍼테크놀로지스, 스플링크)이 나스닥 100에 새롭게 편입되면서 일부 종목이 변경되었어요.
그리고 E-bay, N-Page Energy, JD.com, Lucid Group,Zoom Video Communication을 포함하는 7개 종목이 NASDAQ 100에서 제거되었답니다.
또한, Amazon, 라스닥, 이케아티의 주식 수가 늘어나 편입 종목 업데이트를 진행할 예정이래요.
S&P 지수에 연동된 펀드들은 애플과 알파벳 등 종목들의 비중을 줄이고, 아마존 등의 비중을 늘려야 해요.
S&P500의 신규 편입에는 우버, 자빌, 빌더스 퍼스트 소스가 있고, 제외되는 종목으로는 실드 에어, 알래스카, 에어그룹, 솔라이츠 테크놀로지스가 있어요.
마이크로소프트, 애플, 브로드컵이 차지하는 비중이 50% 이상인데 반해 비중 기준은 50% 인데, 이는 CNBC가 마이크로소프트와 애플의 비중이 소폭 축소될 것이라고 예측했다고 해요.
리밸런싱 발표 이전, 후에는 기업의 주가가 크게 상승하거나 하락하는데, 이번 리밸런싱 이후 주식 시장에서 어떠한 흐름이 나타날지 지켜보아야 해요.
국제유가는 약보합하던 중 1% 상승 압력을 받고 있어요.
선박봉쇄가 예고된 이란산 원유 수출 감소에 대한 우려와 이어지는 미국 원유 생산 증가에 대한 기대감이 균형을 이루고 있는 것 같아요.
미국 천연가스 선물은 오늘도 2거래일 연속 상승하고 있으며, 대두 선물은 대두 수출의 증가와 검증된 겨울작황 수확량이 긍정적인 영향을 미치고 있어요.
하지만 옥수수와 밀 선물은 하락세를 보이는 반면, 설탕 선물은 생산량 증가로 인한 하락세를 보였어요.
주요 금속 선물은 혼조세를 보이지만 전반적으로는 하락 압력을 받고 있으며, ETF 시장도 관심을 받고 있어요.
BNO ETF(미국 브랜드유 ETF)와 개인 해운사 ETF들이 상승 추세예요.
동남아 홍해 지역의 대규모 이전으로 인해 세계 유력 유조선 사들이 홍해 이상행으로 회피 중이라서 유가 상승이 예상돼요.
SLX ETF(바네크 철강 ETF)와 관련된 철강 업체들도 상승 추세에 있어요.
JPMorgan은 원유 수요 증가까지 합쳐서 올해 유가가 당분간 80~90달러 사이에서 유지될 것으로 예측하고 있어요.
골드만삭스는 유가 가격 전쟁, 비카르텔 산유국들의 증산 등으로 인한 유가의 하락을 예상하지만, 그 낙폭은 제한될 것으로 진단했어요.
일본제철이 US Steel을 149억 달러에 인수하여 철강업계 3위 선두에 오르게 되었어요.
US Steel의 매각 검토 과정에서 주가 상승하여 일본제철이 기회를 잡았답니다.
달러인덱스는 200일 이동평균선과 50일 이동평균선을 밑돌고 있으며, 99.58선까지 하락하는 것으로 예상돼요.
그러나 미국의 주택 시장 지수가 호조를 보이며 달러인덱스 하락세를 일부 완화시켰어요.
12월 주택 시장 지수가 37로 나와 5개월 만에 좋은 흐름을 보인다고 합니다.
이렇게 현재 미국의 주택 지표가 호조를 보인다는 것은 미국의 주택 시장이 더 좋아질 가능성이 높아진다는 의미죠.
달러인덱스가 상승하여 103.5선에서 104.75선까지 상승할 가능성이 있으며, 금선물은 2050달러를 유지한다면 2150달러에서 2200달러로 회귀할 가능성이 있어요.
외환 마감지수에 따르면 달러인덱스는 0.04% 상승, 달러유로 환율은 0.08% 하락, N달러 환율은 0.05% 하락, 원달러 환율은 0.05% 상승했어요.
미국 3대 지수는 상승하며, 다우지수와 S&P500 지수는 52주 신고가를 경신했어요.
주목해야 할 포인트는 연준 위원 연설, 국제유가 반등 및 지정 확정 리스크, 금리나 기대감, 일본은행의 금리 결정 및 주택 지표들이에요.
BOJ의 통화정책회의와 출구 전략 모색에 관심이 쏠리고 있어요.
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