24.03.21(목) 오늘의 뉴스

미국 주식시장 상황은?

 

미국 쟁시, 3대 지수 일제히 상승: 나스닥 1.25%, S&P500 0.89% 성장해요.

2년과 10년 국채 금리 감소: 각각 4.62%, 4.28%.

빅스 지수 5.6% 하락하고 필라델피아 반도체 지수 1.6% 증가했어요.

3월 FOMC 결과 발표가 있었는데, 기대성 확인되었죠.

연준 기준 금리는 동결(5번째), 시장 예상대로 진행된 것으로 알려졌어요.

미국의 금리 조정과 성명서 변화

 

미국의 기준 금리가 5.25%에서 5.5% 수준으로 상향 조정되었고, 한국과 미국의 금리 차이는 2% 포인트로 유지돼요.

최신 FOMC 성명서는 이전과 크게 다르지 않았지만, 노동시장에 대한 강한 관심을 보여줬어요.

노동시장 둔화 내용 삭제 후 노동시장이 여전히 견고하다 강조하며,

인플레이션 상승은 지속되고 연준의 금리 인하 기대는 낮아졌어요.

연준의 변화된 전망은 무엇인가요?

 

제롬 파월 의장은 3월 FOMC부터 양적 긴축 구체적 논의 예정이라고 밝히면서,

성명서는 국채와 주택담보 증권 보유분 줄일 것 언급해.

점도표를 통해 연준의 금리 방향성 확인 가능하며, 현재 올해 3번의 기준 금리 인하로 금리를 75BP 낮출 걸로 전망돼.

연준은 올해 금리 인하 폭은 유지하되, 내년에는 인하폭을 줄여 경착률 가능성 대비하며,

앞으로도 금리를 내리다가 최종적으로는 기존 금리를 2.6%로 낮추길 계획해.

연준의 경기 전망은 다양한 전망에 비해 상대적으로 낙관적이며,

경기 침체나 연착륙 가능성에 대해 낙관적인 전망을 내놓아.

연준의 조정된 전망은?

 

연준은 GDP 성장률 전망을 1.4%에서 2.1%로 상향 조정하고, 실업률 전망도 4%에서 3.9%로 하향 조정했어요.

외신들은 미국 경제와 노동시장의 탄력성이 더 좋게 나타나며, 연준의 전망치를 하향 조정한 것으로 분석했죠.

FOMC를 앞두고 발표된 2월 CPI와 PPI는 시장 예상을 웃돌았고, 연준은 근원 PCE 전망을 2.6%로 하향 조정했어요.

2026년까지 근원 PCE 물가지수 상승률은 2.0%로 유지되며, 2% 목표에 점차 가까워질 것으로 예상됩니다.

2026년 금리 상향조정 및 FOMC 내용은?

 

2026년 금리 전망은 2.9%에서 3.1%로, 상향 조정되었고, 장기 금리도 2.5%에서 2.6%로 상승했어요.

고금리 장기화 우려가 증가하며 3월 FOMC 성명서와 제롬 파월 의장의 기자회견 내용을 자세히 조명했는데,

파월 의장이 인플레이션과 경기 목표 등을 강조했어요.

파월 의장은 인플레이션이 현재 낮지만 높다고 판단하며, 인플레이션 하방 압력을 줄이기 위해

테이퍼링을 사용하고 있다고 설명했고, 유가증권 보유액 축소와 대차 대조표 축소 방안을

논의 중이라고 밝혔어요.

파월 의장의 발언 요약

 

파월 의장은 경기 활동 회복 조건에서 올해 금리 인하를 시사했지만,

과도한 완화는 인플레이션 노력 무의미하게 할 뿐이라고 언급했어요.

너무 늦거나 소폭 완화된다면 고용 저해 가능성에 대해 신중히 다루겠다고 밝혔어요.

또한 고용률 증가에 긍정적 시각을 보이며, 금리 동결 결정했고, 이러한 조치로 실업률이 완화되고

GDP 전망치가 조정된 것을 언급했어요.

그러나 고용 강조하더라도 단독으로 금리를 동결하지 않겠다며, 최대 고용과 물가 안정을 위한 노력을 다짐했습니다.

파울 의장의 의견과 결정은?

 

워싱턴포스트에서 주택시장 인플레이션을 논하며 구제책이 물가에 반영될 때를 예측하는데 어렵다고 언급했고,

파울 의장은 임대료 변화가 서비스 인플레이션에 영향을 줄 것으로 언급했어요.

고 인플레인 기간에 대해 1월 CPI와 PPI에 대한 계절적 요인을 설명하며,

연준이 더 나은 데이터를 토대로 정책 결정을 내려야 한다고 강조했습니다.

고용률 상승이 금리 인하에 부족한 이유로, 이는 인플레이션 하락 요소로 간주되지 않는다고 지적한 파울 의장은

연준의 결정은 예상과 일치하여 고금리가 민주당에게 부담되고 있으며,

연준은 정치적 판단을 배제하고 금리 동결을 선택했다죠.

FOMC 회의 결과와 금리 전망은?

 

JP무관은 연준의 소프트 랜딩과 경기 연착륙을 지지하며 인내심을 강조했죠.

회수 시업은 퇴직률을 언급하며 노동 시장이 둔화됐다고 지적했고, 고용률 개선에도 불구하고 금리 동결을 평가했어요.

CME 패드워치를 통해 6월 금리 인하 전망이 74.6%로 나와 대폭 늘어난 것을 확인했으며,

파월의 세 차례 금리 인하 언급 반영되었어요.

이번 FOMC 결과는 6월을 기대하며 시장의 관심을 모으고 있어요.

시장 반응 확인과 국채 금리 움직임

 

연준의 목표는 2% 인플레이션에 가까워질 때 시장 반응을 확인해야 해요.

3월 FOMC 소식으로 시장은 상승했고, 나스닥 지수는 1.25% 상승했어요.

채권 시장은 2년 물과 10년 물 국채 금리가 서로 다른 반응을 보였어요.

채권 시장에서 긍정적인 움직임이 나타나며, 연준의 긴축 기조와 경기 침체 여부를

10년 물 국채 금리로 확인할 수 있었어요.

파월의장의 기자회견을 위한 대기로 인해 증시와 암호화폐 시장이 오름을 확인할 수 있었어요.

증시 동향: 엔비디아와 인텔 상황

 

올해 증시 전망이 밝아, 헬스케어와 에너지 섹터만 하락했어요.

엔비디아는 GTC 행사 중 하락 후 상승 전환을 예상하고, 인텔은 미국 정부의 지원으로 주목받고 있어요.

브로드컴은 AI 인프라 주총을 통해 3번째 고객을 확보하여 상승하고 있습니다.

애플은 중국 시장에 집중하고 있으며, 구글은 벌금 소식이 있었으며, AI 서버 슈퍼마이크로컴퓨터는 5% 하락하였어요.

주요 상장 기업의 상황?

 

슈퍼마이크로컴퓨터는 175억 달러를 조달할 예정이며, 주당 874달러로 공모 예정이에요.

AI 솔루션 제공 업체인 에스테라랩스는 상장 후 72% 급등했어요.

레딧은 상장 예정이며, 마이크론은 좋은 실적을 발표했죠.

중국의 피드 서비스 기업인 핀듀오듀오는 예상치를 대폭 웃돌아 10% 상승했어요.

완성차 업계의 최신 시장 동향은?

 

바이든 행정부가 2032년까지 완성차 업체의 전기차 비중을 늘리기 위한 환경 규제를 발표했어요.

테슬라는 중국산 모델 가격을 5000위안 인상 예정하고, 치폴레는 50대 1 주식 분할 후 상승했어요.

미 증시에서는 역사상 최대 비율인 50대 1 주식 분할을 통해 주가를 경신하고 상승했죠.

이퀴닉스는 공매도 보고서로 주가가 하락했고, 소프트반도체와 엑셀 ETF가 긍정적 변화를 보였어요.

유가는 하락하고, 금값은 상승하며 달러화는 소폭 하락하여 금속 선물 가격 변동에 주목되었어요.

비트코인 상황과 논란은?

 

비트코인 4% 반등 후 6만 6000달러 회복, 그러나 6만 달러 붕괴 가능성 논란이에요.

그레이스케일 비트코인 트러스트는 대규모 자금 유출로 조정을 시작했어요.

JP모간의 라이어 플랫폼 투자 의견이 상향 조정되었는데, 마이크로스테레티지는 9245개의 비트코인을 추가 매입했어요.

TD코인의 목표가가 변동되었고, 마이크로스테레티지는 9% 상승했어요.

미국 석유시장 동향 및 중국 제재 소식

 

미국의 USO가 WTI 선물을 다루며, 국제 유가가 하락한 건 '연준 기조 매파'로 인한 원유 수요 감소 전망 때문이에요.

미국 EIA에 따르면 원유 재고는 감소하고, 러시아 정유 시설은 우크라이나로부터 공격을 받고 있고,

일부 산유국들은 수출 감축 목표예요.

미국이 중국 반도체 기업 제재 및 블랙리스트 추가 검토 중이고, 인텔에 85억 달러 지원금과 110억 달러 대출 예정이에요.

블룸버그에 따르면 중국 기업이 블랙리스트에 추가될 가능성이 있고,

중국 반도체 업체에 대한 미국 기술 접근 제한과 관세 조치도 검토 중이에요.

미국 정부는 자국 반도체 기업을 지원하며, 인텔에 최대 85억 달러 지원금을 제공하고

25% 세금 공제 옵션도 제공할 예정이에요.

외환시장 동향과 반도체 산업 관련 이슈

 

중국 경제 회복과 원유 사용량 증가로 인한 지정학적 리스크로 지정됐어요.

달러인덱스는 0.16% 하락, 달러-유럽 환율은 0.67% 상승, 엔-달러 환율은 0.27% 하락했죠.

원-달러 환율은 안정적이며, 인텔에 대한 지원은 시장 예상을 크게 상회했어요.

반도체 산업의 중요성을 강조하며, 미국이 직접 반도체 디자인하고 생산해야 한다고 강조했어요.

영국과 독일 인플레이션 상황

 

영국의 CPI는 전년 대비 3.4% 상승하여 예상치를 밑돌았고,

영국의 2월 CPI 역시 예상치인 3.5%를 하회했어요.

식품물가가 주도했던 물가는 인플레이션 둔화 추세를 나타내며 영국의 소비자 물가는 45년 만에 최고 수준을

기록해오다가 하락 예상돼요.

독일의 2월 PPI는 예상치를 밑돌며, 천연가스와 에너지 가격 하락으로 생산자 물가 지수가 급락했죠.

유로존 소비자 신뢰 지수와 라가르드 총재의 행동은?

 

유로존 소비자 신뢰 지수는 3월에 최고 수준의 -14.9를 보이며 회복되었어요.

라가르드 총재는 6월에 금리 인하 가능성을 시사하나 구체적인 경로는 제시하지 않았어요.

향후 데이터에 따라 물가 압력을 확인하고, 정책 사이클을 결정할 것으로 보이죠.

앞으로 나오는 지표에 따라 4월과 6월의 통화정책회의에서 금리 인하 여부를 확인할 것으로 기대됩니다.

금융 회의 주요 주제

 

3월 FMC 회의가 종료되었고, 내일 영란은행의 금리 결정 외에 미국 제조업 지수,

나이키와 페덱스의 실적 발표가 예정돼요.

다우지수가 4만을 넘어서 5만까지 도달할 가능성과 3월 FMC 피벗에 대한 전망 등을 토론할 거예요.