미국의 12월 생산자 물가 지수는 전월 대비 0.1% 하락해서 시장 예상치를 밑돌았어요.
대만에서는 친미 라이칭도 후보가 당선되었는데, 이는 미중 간의 갈등이 고조될 것으로 전망돼요.
연준은 지난해 1143억 달러의 영업 손실을 기록하면서 사상 최대 수준이 되었어요.
미국 증시에서는 다우 지수가 0.31% 하락하면서 혼조세를 보였고, 그와는 달리 S&P500과 나스닥 지수는 강보합권에서 거래를 마쳤어요.
한 주간 미국의 10년 후 국채 금리는 1.77% 포인트 하락했고, 필라델피아 반도체 지수는 0.44% 하락했어요.
12월 PPI 하락을 주시하며 3대 지수가 혼조세를 이룬 것으로 보입니다.
2년 물 국채 금리는 급락하고, 3월 금리나 가능성이 80%까지 상승할 수 있다고 합니다.
이번 주 투자자들은 4분기 실적과 함께 12월 소매 판매, 연준 위원들의 발언을 주시할 것으로 예상됩니다.
관심사로는 S&P500 지수가 이번 주 사상 최고치를 경신할지도 모른다는 것입니다.
전월 대비 0.1% 하락한 12월 PPI는 역시 예상치 미달인 것으로 집계되었습니다.
세부적으로는 에너지 가격 이슈가 주요 원인입니다.
PNC는 생산자 물가 지수 하락이 일시적이 아니라 회복 추세라고 판단했고, 로이터 역시 생산자 물가 지수 하락이 지속됨에 따라 소비자 물가 지수의 반등은 일시적일 것으로 예측했어요.
또한 중동 내 지정학적 긴장감이 물가 요인으로 작용할 수 있지만, 미국 내 원유 생산량 증가와 소비의 둔화로 인해 어느 정도 상쇄될 수 있다고 언급되었어요.
CME 패드워치에 따르면 3월 금리 인하 가능성이 더욱 강화되었고, 통화 정책에 민감한 국채 금리는 최저 수준으로 하락했어요.
중동 지역의 지정학적 긴장감은 계속해서 커지고 있고, 이스라엘과 하마스 전쟁이 100일째를 맞았고, 세계적으로 종전 시위가 벌어지고 있으며, 대만의 라이칭더 후보가 친미 성향으로 당선되었어요.
미국과 영국이 예멘 후티 반군 근거제에 대한 추가 공격에 대한 대응으로 공습을 실시했어요.
미국 의회 지도부는 부분 셧다운을 막기 위해 2단계 임시 해산안을 3월까지 연장하는 방안에 합의했어요.
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 대량 학살 혐의로 국제사법재판소에 기소됐음에도 대량 학살 혐의를 무마하지 않겠다는 입장을 밝힌 상태에요.
전쟁은 점점 길어지는 기미를 보이고 있고, 전쟁지역으로 지정된 홍해 공격으로 항행의 자유가 해치고 이라크, 레바논 등 다른 지역에서도 전쟁이 이어지고 있어요.
미 의회에서는 마이크 존슨 아원 일장이 이끄는 지도부가 임시 예산안 통과 결정했어요.
예산의 일부는 1월 19일까지, 나머지 부분은 2월 2일까지 연장되며 추가 예산이 책정될 예정이에요.
공화당 내의 강경파들은 지출 수준을 줄이거나 국경 정책 강화를 요구하여 예산안 통과에 반대하고 있어요.
따라서 본 예산안이 얼마나 빠르게 처리될 수 있을지에 대한 분석이 진행 중이에요.
연준이 지난해 2023년에 1143억 달러의 영업 손실을 기록하였어요.
손실은 이자 비용 증가와 이자 수익 감소에 기인했죠.
연준의 2연 자산은 2022년 말에 166억 달러로 적자를 기록하였으며, 2023년에는 1164억 달러로 증가했어요.
한편, 마이크로소프트는 애플을 제치고 2년 2개월 만에 시가총액 1위에 등극하여 약 200억 달러의 차이가 있었어요.
마이크로소프트(MSFT)는 윈도우와 MS365에서 생성형 AI 기술을 빠르게 통합하며 긍정적으로 평가받아서 주가가 4% 넘게 상승했어요.
반면 애플(AAPL)은 지난주 중국의 스마트폰 경쟁과 규제로 인해 아이폰 판매 부진으로 1주일 동안 0.6% 상승했어요.
테슬라(TSLA)는 예멘 후티반군의 선박 공격으로 인해 부품 부족현상 등 문제가 생겨서 4주일간의 생산 중단을 결정했어요.
엔비디아(NVDA)는 CES 2024에서 로컬 AI, RTX40 시리즈 3종을 공개하고, 자사 바이오니모를 통해 단백질 생성형 AR 기술을 발전시킬 예정이며, ‘JP모건’에서는 엔비디아의 헬스케어 분야 사업 가치가 이미 10억 달러를 넘는 것으로 파악되어 더욱 주목받고 있어요.
TSLA의 주가는 1주일 동안 8.7% 하락하고, 엔비디아 주가는 사상 최고치를 기록하며 지난 주 8개월간의 박스권에서 벗어났어요.
지난주 CES 2024에서 반도체 기업들의 신제품 소개로 인해 반도체 시장이 호조를 보이며, 엔비디아 주가는 5.6% 상승했어요.
인텔은 차량에 생성형 AR 기술을 탑재하는 방안을 공개하고, AMD는 PC용 그래픽 성능을 업그레이드한 라이젠 8000G 프로세서 4종을 출시했습니다.
TSMC의 매출 전망은 기대치를 상회해 엔비디아에 긍정적인 영향을 주었지만, 필라델피아 반도체 지수는 미국 국채 금리 상승에 영향을 받아 0.4% 하락했습니다.
비트코인 현물 ETF 승인 이후 비트코인 관련 주식이 하락세를 보였습니다
델타항공, 아메리칸항공, 유나이티드 항공과 같은 항공사들은 보잉 737 사고와 관련하여 하락세에 있어요.
낙관적 전망이 있던 시티 글로벌 아이비델의 퀄컴 투자 의견이 상향 조정되어 전망이 긍정적이다.
오늘 월렛에서는 대만 선거가 중요한 이유와 외신들의 반응 등을 종합하여 알아보고 있어요.
대만은 1912년 중화민국으로 건국되었고, 중국 내전으로 인해 국민당이 대만으로 이전하면서 현재 형태를 갖추게 되었어요.
대만에서는 민주진보당, 중국국민당, 대만민중당이 주목받았고, 민진당 후보인 라이칭더가 당선되었어요.
현지 시각으로 대만의 입법위원선거에서는 국민당이 최다 의석을 획득하여 정책 추진에 영향을 주게 되었어요.
중국과 대만 간의 긴장 고조에 대해 외신들이 주목하고 있어요.
대륙위원회는 대만 선거 결과를 직시하고 압박 중단을 요구하는 논평을 발표했고, 미국 대통령 조 바이든은 대만의 독립을 지지하지 않는다는 입장을 밝혔어요.
만약 중국이 대만에 대한 압박을 가한다면, TSMC 등의 대만 기업과 미국 빅테크 기업에 영향을 줄 수 있는데, 이는 예상치 못한 결과를 초래할 수 있어요.
3대 지수 ETF, 섹터별 XLE 에너지 ETF는 1%상승, XLY 임의 소비자 ETF는 1%하락했어요.
12월 미국 생산자 물가 지수 PPI는 예상보다 낮았고, 금값은 1.6% 올랐어요.
대다수의 주요 곡물 선물들은 하락 압력을 받았고, 미국 천연가스 선물은 7% 이상 급등했어요.
팔라디움, 백금, 구리, 알루미늄, 니켈 선물 모두 하락세를 형성했어요.
미국 전역, 북극기단의 영향으로 폭설와 강풍, 얼음폭풍에 대한 경보가 내려졌어요.
노스다코타, 네브레스카, 중부평야 등 최소 16일간의 추위가 예상돼요.
그 반면 사이버보안 ETF 'BUG'는 20개월 내 고가를 경신했으며, 주간 상승률이 8.6%로 14개월 내 최고치를 찍었어요.
지스케일러, 체크포인트 소프트웨어 등의 주식이 모두 1% 이상 상승했답니다.
현재 안전하다고 생각되는 자산 선호심리로 금리 인하 후 충격의 폭이 컸어요.
중동 지역 지정학적 긴장감으로 인해 금을 선호하는 경향이 보여 금값이 상승했답니다.
이로 인해 달러와의 환율 상승으로 인해 미국 달러 값지표기준 CME는 3월 금리인하확률을 다시 80%까지 수정했어요.
연준이 금리 인하 결정하는 경우, 금선물 상승에도 영향을 줄 것으로 예상돼요.
비트코인은 약보합권에서 움직이며, 현물 ETF 신규 출시에 대한 기대감에 비해 저점을 찍었어요.
이에 대한 전문가들 분석은 일부 차익매도에 의한 것이라고 해요.
스탠다드 차타드 은행은 비트코인 현물 ETF 출시시 암호화폐 시장의 고조를 예상하며, 로버트 기요사키는 비트코인은 머지않아 15만달러까지 갈 것이라 예상해요.
그러나 그레이스퀘일 비트코인 ETF 매도 때문으로 비트코인은 하락세이죠.
이번 4월 4차반감기를 앞두고 있으며, 5월 비트코인 현물 ETF 출시 가능성도 제기됐어요.
이더리움의 1차 지지선은 2400달러, 저항선은 2140달러 상위 3281달러이며 지속적인 상승이 예상돼요.
미국 증시는 15일 마틴 루터킹 데이로 인한 휴장과 함께, 중국 GDP, 미국 소매 판매 등의 이벤트가 예정되어 있어요.
지난달 대비 소매 판매가 둔화되어 경기 침체 조짐에 주의해야 합니다.
연준의 베이지북과 유로전 CPR 12월 발표도 예정되어 있으니 참고하셔야 합니다.
목요일에는 제조업과 주택 관련 지표들과 실업보험 청구 건수, 애틀란타 연은 총재 연설이 예정되어 있습니다.
금요일에는 애틀란타 연은의 4분기 GDP 전망치와 12월 기존 주택 판매 건수가 발표됩니다.
또한 대만 선거와 비트코인이 세계적으로 화제이니 주목해봐야겠죠.
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