FMC 의사록 발표 이후 미국 증시 하락세, 빅테크 기업에서는 엔비디아와 인텔이 각 4%, 3% 하락하고 있어요.
반면 정유주는 상승하고 있습니다.
리치먼드 여는 총재는 인플레이션 지속을 강조하고, 보험원 연준 이사는 금리 인하 시기가 아니라고 평가하고 있네요.
UBS는 연준이 6월부터 금리 인하에 나설 것으로 예상하고 있어요.
미국의 천연가스 가격이 공급차질 우려로 13% 급등했고, 미국 아울렛의 JP모건은 미국 쟁시 비관론을 유지하며 2차 인플레 파동이 우려된다고 강조합니다.
미국 3대 지수인 타워, S&P, 나스닥 지수 일제 하락 중이며, 연준 위원들 발언의 영향으로 월가의 공포 지수인 빅스 지수가 2.46% 증가했습니다.
연준 위원 발언 중 리치먼드 여는 총재는 인플레이션 지표가 물가 압력 지속을 시사하며 인디케이터 역할을 한반면, 보험원 연준 의사는 금리 인상 시기가 현재 아니라고 강조했습니다.
이러한 가운데 미국 20년 물 국채 입찰 수요 부진을 보여 중요한 상황에서 대처가 필요합니다.
박힌 총재는 최근 나온 인플레이션 지표로 연준의 금리 결정이 복잡해졌다 밝혀, 주거와 서비스 물가가 여전히 높다고 지적했어요.
물가 아락이 끝난 이후 주거와 서비스 물가가 높은 상태를 계속 유지할까봐 걱정이 된다는 그의 우려가 제기되었어요.
박힌 총재는 미국 경기가 연착륙에 성공하리라 말했지만, 아직 더 많은 노력이 필요하다 강조했어요.
한편, 보험원 이사는 연준이 대형 은행들의 자본 요건을 강화한 규정을 비판하며 개편이 필요하다고 주장했어요.
미국 재무부가 160억 달러 규모의 20년물 국채 입찰을 진행해 2.39배 응찰률로 2022년 8월 이후 최저치를 기록했어요.
입찰 금리는 4.595%로, 시장 금리보다 높아져 10년물 국채 금리도 상승해 2021년 최고치를 기록했어요.
한편, 미국은 항만 시설의 사이버 보안 강화를 위해 중국의 크레인 등을 교체하고 있어요.
UBS는 연준이 6월부터 금리 인상에 나설 것으로 예상되고, 레드북 소매 판매 지수가 전주 대비 3% 상승하는 등 중국을 견제하는 모습으로 나타나고 있어요.
미국 정부는 5년 내에 항만 보안을 위해 200억 달러를 투입하기로 결정했어요.
바이든 대통령은 사이버 위협으로부터 해양운송체계를 보호하기 위한 행정명령에 서명할 예정이에요.
이번 항만 보안 사업에는 중국산 크레인을 미국산 크레인으로 교체하는 작업이 포함되어 있어요.
미국 항만에서 사용되는 중국 GPMC의 크레인은 미국 자회사인 페이스코의 제품으로 대체될 예정이에요.
한편, 미국은 중국 반도체 제조회사에 대한 견제 및 제재를 강화하고 있어요.
작년 말 미국 상무부는 중국 반도체 제조사 SMIC의 부품을 공급하는 업체들에게 판매 허가 취소 내용이 담긴 수십 통의 서한을 보냈어요.
또한, 인텔은 파운드릭 공정 로드맵을 공개하며 2030년까지 업계 2위를 목표로하고 있어요.
JP모간은 미국 증시에 대한 비관론을 유지하고 2차 인플레 파동이 우려된다고 강조하였지만, 장기 전망은 여전히 밝다고 평가했어요.
인텔 파운드리 사업이 업계 2위 발두듬하는 목표를 공개했어요.
2027년 인텔은 1.4나노 공정에 해당하는 제품 출시 계획을 발표했어요.
또한, 현재 1.8나노급 인텔 18A공정은 시장에서 많은 관심을 받으며, 인텔의 파운드리 사업은 이미 4곳의 대형 고객사를 확보했어요.
이에 대한 관련 전문가들의 관심과 평가가 높아지고 있죠.
현재 인텔과 미국 정부의 사이에서 약 100억 달러 이상 규모의 반도체법 보조금에 대한 논의가 이뤄지고 있어요.
국제 효과 반등으로 에너지 조 섹터 상승해요.
반면에 엔비디아의 실적을 주시하면서 기술조 낙폭이 발생했어요.
아마존이 다우지수에 편입되었고, 월그린스는 6년 만에 제외되었어요.
우버가 DJT에 편입되었고, Z 블루는 제외되었어요.
애플은 스포츠 무료 앱 출시 예고를 했어요.
미국 주요 업종을 대표하는 다우지수는 주가를 기준으로 구성되고, S&P 글로벌은 월마트 액면 분할로 인해 소매업종 투자 비중이 상승하고, 아마존에 투자 비중도 늘릴 의도로 분석되고 있어요.
알파벳은 오늘 장에서 0.57% 상승하였고, 아마존은 0.4% 상승하였으며, 우버는 0.6% 하락하였고, 애플은 0.24% 하락하고 있습니다.
구글이 오픈소스 AI 젬마를 공개해 개발자들이 실행할 수 있게 하였어요.
경량 모델인 젬마2B와 젬마7B가 출시되었는데, 이는 향후 온 디바이스 AI에 적용될 것으로 예상돼요.
반면, 엔비디아는 시가총액 4개월 만에 최대 낙폭을 기록해 5위로 밀렸어요.
기대감이 큰 만큼 실적 발표가 시가총액 2000억 달러에 영향을 줄 것으로 예상돼요.
인텔은 2027년에 1.4나노 공정 제품 출시 로드맵과 시스템즈 파운드립 영역 추가를 공개했어요.
테슬라는 독일 공장 확장 계획에 있어 주민들의 반대로 인해 차질이 생겼어요.
팔로에토는 실적 발표 이후 주가 내리고 있어요.
또한, 최초로 AI 기반 제로 트러스트 관리 및 운영 솔루션 출시를 선언했어요.
톨브라더스는 실적 발표가 예상치를 상회하여 주식이 상승 중이에요.
글로벌 아이비들의 리포트 결과, HSBC는 홈디포에 대한 투자 의견을 하향 조정한 반면, 모간스텔리는 델과 차지 포인트 주식에 대한 투자 의견을 유지한 것으로 나타났어요.
특히, 전기차 충전 인프라가 확충될 경우에 차지 포인트 주식에 대한 투자 의견을 매수로 제시하는 경우도 있었답니다.
엔비디아 실적 발표와 1월 FOMC 의사록 공개가 이번 주 관심을 모아요.
1월 FOMC 의사록에서는 인플레이션에 대한 비관적인 입장을 보인 것으로 알려졌어요.
현재 연준의 정책이 인플레이션을 낮추기에 성공했지만, 미래 확신을 가질만한 지표가 필요하다 이야기하며, 장기적으로 어느 방향으로 나아가는지 심사를 진행할 계획이에요.
시장에서는 인플레이션 대응 방안이 관심을 가지며, 지난달 CPI는 예상치를 넘어섰어요.
이에 대한 대응 방안이 주목돼요.
1월 FOMC 의사록에 따르면, 연준 의원들은 현재 금리를 유지할 기간에 대해 불확실성을 강조했어요.
연준 의원들은 인플레이션이 2%로 지속적으로 낮아지는지를 평가하기 위해 데이터를 신중히 평가할 것을 강조했죠.
일부 의원들은 과도한 긴축 기조가 경제에 하방 압력을 줄 수 있다고 지적했고, 양적 긴축 축소에 대한 논의도 있었어요.
다수의 연준 의원들은 대차, 대조표 축소 등에 대한 논의를 강조했으며, 3월 회의에서 심층적인 논의를 시작하기로 동의했어요.
1월 FOMC 의사록 공개 후 뉴욕증시 지수와 국채 수익률이 하락하였으나, 의사록 공개 이후 낙폭이 줄어든 것으로 나타났어요.
로이터의 설문조사에 따르면 104명 중 51%는 6월에 첫 기준 금리 인하를 시행할 것으로 예상되며, 이를 지지하는 의견은 32%이에요.
CME 패드워치를 활용한 내부 조사 결과, 5월 중에는 동결할 것으로 예상되는 비율이 67%이며 6월에는 73%로 인하될 가능성이 높아졌대요.
3곳의 글로벌 아이비 등 10여개의 글로벌 기관들은 2분기부터 연준이 금리 인하에 나설 것으로 예상되는데, 그 시기는 5월이나 6월에 이루어질 것으로 추측된다고 합니다.
이러한 금리 인하 예측이 일치하는 만큼 시장의 불확실성이 상쇄되었다고 평가된다는 분석도 나왔네요.
FOMC에서 이번에 금리 인하가 이루어지는 것에 대한 힌트를 얻을 수 있을 것으로 전망됩니다.
최근 투자 트렌드로 인기를 끌던 월넷의 대부분이 하락세를 보이고 있어요.
이에 비해 엑셀리 에너지 ETF는 1.5%로 가장 좋은 성과를 거두었고, XLK 기술주 ETF는 1% 이상 하락하여 성적이 좋지 않았어요.
원자재 시장에서는 WTO기준 국제 유가가 77달러 후반대에 거래되고 있으며, 대부분의 곡물 선물도 하락세를 보이고 있어요.
그리고 금속선물에서는 팔라디움과 백금 선물이 3%와 2% 각각 내림세를 보이고 있고, ETF에서는 미국 천연가스 펀드 중 UNG가 12% 이상 급등 중입니다.
체사피크에너지가 올해 생산량 20% 감축 발표하여 미국 천연가스선물과 원유시장 변동성이 주목되고 있어요.
금 가격 지수는 보합 권이며 경기 침체와 중앙은행의 금 매입량 확대로 상승 가능성이 크나, 관망세가 이어지고 있어요.
천연가스 업계에서는 회복 추세 속에 있지만, 1~4차 저항선을 주시하고 있어요.
시티은행은 금선물 상승 가능성을 내놓았지만, 역대 최고치 경신은 확률적으로 적어요.
비트코인은 하루 내내 1%대 중반에서 2% 가까운 하락세를 유지하며 5만 1000달러를 하회해 최저치로 내려갔어요.
비트코인 혐오 ETF의 자금 유입이 축소되어 악재로 작용하고, 차익 실현으로 조정 국면에 접어들었어요.
톰 린은 비트코인이 올해 안에 15만 달러에 이를 수 있다며 미래에 대한 긍정적인 발언을 했지만, 연준의 금리 인하와 4월의 4차 반감기 기대감의 언급으로 인해 상승할 가능성도 있습니다.
이와 별개로 이더리움은 혐올 ETF 상장과 덴쿤 업데이트를 앞두고 있어 최근 상승세를 보이고 있습니다.
오늘 미국 증시는 다우존스 지수가 0.13% 상승, 나스닥은 0.32% 하락, S&P500 지수는 0.13% 상승하여 혼조세로 거래를 마쳤어요.
주식시장 초반에는 3대 지수가 모두 부진한 모습을 보였지만 결국 장 막판에 일제히 상승하며 끌어올려졌죠.
장 관전 포인트는 다음과 같아요: 1) FMC 의사록 - 금리와 부동산 리스크에 대한 성급한 지적, 2) 엔비디아 실적 - 어닝 서프라이즈로 분위기 반전 가능성, 3) 연준 의원 연설 - 금리에 대한 매파적인 발언과 인플레이션 압력 지속 시사합니다.
내일은 S&P 제조업과 서비스업 지표, 연준 의원 연설, 실업 지표가 예정되어 있어요.
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