24.2.26(월) 오늘의 뉴스

2월 26일 사우스 캐롤라이나 경선에서 트럼프가 승리한 이유는?

 

2월 26일, 트럼프가 사우스 캐롤라이나 경선에서 승리했죠.

TSMC가 일본 반도체 부활전략에 따라 구마모토 1공장 개발을 진행했던데, 중국 전문가들은, 미국과 AI 격차를 2년이면 해소할 것으로 진단했어요.

또, 미국의 CPI와 PPI 지표가 시장 예상치를 웃돌았던 만큼, PCE 물가 지표 발표를 기다리고 있고, 한편 미국의 4분기 GDP 수정치를 통해 일각에서 경기 둔화 가능성까지 제기되고 있어요.

그런데 지난 주에 엔비디아의 주가 상승 랠리가 한 차례 지나가서 이번 주 주요종목들의 등락률은 크지 않았어요.

금리 신중론을 강조하는 연준의 가운데, 글로벌 쟁시가 랠리 중이며, 유럽과 일본의 반도체 산업도 강조되고 있어요.

주요한 미국 뉴스는 무엇인가요?

 

미국 대선 후보 경선에서 트럼프 전 대통령이 5연승을 달성하여 승리했어요.

슈퍼 화요일에 그의 대선 후보자 결정이 예상되고, 사우스 캐롤라이나는 니키 헤일리 전 UN대사의 고향이에요.

버크셔의 4분기 실적이 공개되었는데, 보유 현금액이 역대 최대이며 영업이익이 전년 대비 28% 증가했대요.

뉴욕 연은총재는 금리가 적절하게 유지될 것이라는 발언을 했고, 대부분의 빅테크 기업들은 보합권에서 마감했어요.

애플은 1% 하락하고, 테슬라는 2.7% 하락했습니다.

이스라엘과 미국은 하마스와 휴전 협상 기본 윤곽에 합의했으며, 시티는 미국 은행들이 상업 부동산 손실 대비한 충당금이 충분하다고 평가했어요.

버크셔 헤서웨이의 4분기 실적 발표 내용은?

 

버크셔 헤서웨이의 4분기 영업이익은 전년 대비 28% 상승한 84억 8,100만 달러로 발표되었어요.

재난사고 감소와 가이코의 보험료 인상으로 인해 보험사업 호조를 보이는 반면, 철도와 유틸리티 부문은 약세를 보였어요.

순이익은 2배 이상 상승한 375억 7,400만 달러로, 애플 등 포트폴리오 회사들의 평가액 상승이 영향을 미쳤어요.

버핏은 영업이익에 집중하고 현금과 미국 국채를 많이 확보하는 재정 보수주의를 강조했어요.

마지막으로, 버크셔의 현금 보유액은 1,676억 달러로 역대 최대를 기록했어요.

버핏, 자사주 매입에 전념

 

버핏은 투자할 만한 기업이 소수라고 언급하며 현금 보유액이 역대 최고로 늘어났어요.

자사주 매입도 증가하며 작년의 기록적인 수준은 아니었지만, 옥시젠탈 페트롤리움과 5개의 일본 무역 상사에 대한 비중을 유지하고 있어요.

찰리 먼거 부회장의 부음을 애도하고, 비보험 사업 총괄 인사가 새로운 역할을 맡게 될 예정이에요.

TSMC가 일본 구마모토 공장 가동에 착수하고, 독일의 4분기 GDP 하락은 예상치에 부합했어요.

그리고 UBS는 올해 S&P500 전망치를 상향 조정했대요.

TSMC의 일본 구마모토 1공장에 대해서 설명해주세요

 

세계 최대 파운드리 업체 TSMC의 일본 구마모토 1공장이 개소식을 가졌어요.

도요타, 소니, 덴소 등이 지분을 출자한 JSM 법인을 통해 이 공장에서 18~28나노미터 공정 반도체 생산이 예정되어 있답니다.

모리스 창 TSMC 창업자의 발언에서는 '일본 반도체 제조의 르네상스가 시작됐다'며, 대만과 일본의 반도체 제조가 동시에 시작될 것이라고 밝혔어요.

TSMC는 2027년 가동 예정인 제2공장 건설도 검토 중인데, 이 공장에서는 6~12나노미터의 최첨단 반도체 생산이 예정되었으며, 계획에 따라 제 3공장 건설도 검토 중이라고 합니다.

엔비디아와 TSMC의 협력관계는?

 

엔비디아가 호실적 발표 후 미국증시 상승세를 일으켰어요.

시가총액 2조 달러를 돌파하여 최근 메타를 넘어 시총 3위를 기대하고 있어요.

하지만 엔비디아의 AI 반도체 공급이 TSMC의 생산 능력에 의해 한계에 부딪힐 수 있다는 불안이 나왔어요.

이에 대한 충분한 생산 능력을 확보할 수 있을지 의문이에요.

TSMC의 첫 번째 일본 생산공장이 문을 열어 한국 및 대만과 반도체 시장에서 경쟁할 것으로 예상돼요.

이번 주 TSMC는 엔비디아 관련 지표에 관심을 가질 것으로 예상되며, 작년 초반 200달러였던 엔비디아의 주가는 현재 1000달러를 웃돌며 올해 들어 약 60% 상승하여 TSMC와의 협력관계가 중요시되고 있어요.

브로드컴, 메타, 인투이티브 머신스의 최근 사건?

 

브로드컴이 약 38억 달러에 최종 사용자 컴퓨팅 사업을 KKR에 매각했어요.

메타 내부 조사팀이 아동 성착취 콘텐츠 유료 구독 계정 금지를 건의했으나 거부됐어요.

인투이티브 머신스의 달 착륙은 성공하지만 데이터 전송 문제로 완벽한 착륙은 실패했어요.

브로드컴은 0.65% 하락, 메타는 0.4% 내려갔으며, 인투이티브 머신스는 달 탐사로 주가 상승 후 착륙 실패로 주목받고 있어요.

금요일장에서 주목받은 기업들은?

 

금요일장에서 인투이티브 머신스, 블록, 카바나의 주가는 상승했어요.

워너브로스 디스커버리와 부킹홀딩스는 실적 부진으로 인해 금요일장에서 하락했답니다.

블록은 1분기 흑자 예상 발표로 인해 급등했지만, 스페인 당국의 벌금과 호텔 호실적 부진으로 발표한 이상적인 가이던스는 실망스러웠죠.

이에 대한 시장의 반응은 금요일 10% 하락이었습니다.

카바나는 이번 분기 처음으로 흑자를 발표하여 급상승한 반면, 워너브로스 디스커버리는 광고 매출 감소와 스튜디오 매출 하락 덕분에 1분기 실적 부진을 발표하여 크게 하락하였어요.

투자의견과 밸류 프로그램에 따른 금융전문가들의 판단은?

 

RSV 백신 성장 모멘텀이 기대되나, 리비안에 대한 UBS 투자 의견 매도로 조정해요.

JP모건이 니오의 투자 의견도 비중 축소로 조정하며, 경쟁 업체에 비해 새로운 모델 부족과 중국 내수 악화 지적해요.

한국 기업과 증시를 평가하는 기업 밸류 프로그램 발표, 코리아 디스카운트 사례를 거론한 PBR 수치 분석이에요.

한국의 평균 PBR 수치가 낮아서 주가가 저평가됐다는 것을 의미해서 PBR이 일보다 작은 기업이 1100여 개나 된답니다.

마지막으로 박클레이즈가 드래프트킹스에 대한 투자 의견을 비중 확대로 높이며, 한국 슈퍼벨 경기를 반영한 스포츠 배팅 업체들의 주가 상승 기대도 있다는 것 같네요.

일본의 증시 개혁은 어떤 내용을 포함하고 있을까요?

 

최근 국내 증시에 대한 투자 의혹이 증가하고 있어요.

정부는 밸류업 프로그램을 발표하여 기업들이 주가 상승을 끌어내는 방안을 모색하고 있어요.

지난해 일본에서 시행한 방안과 유사한 내용이 제시되고 있고, 해당 방안을 통해 주주 환원 지수가 공식 출범되어 기업들에게 개선을 요구하고 있어요.

일본에서는 이런 증시 개혁이 성공적으로 이루어져 주주 가치 재고와 배당 수익률의 증가에 기여한 분석이 나와 있어요.

중국 가치주와 미국 주식의 상황은 어떠한가요?

 

중국에서는 국유 기업들의 시가총액 편입으로 중국 가치주들의 주가 상승이 일어나고 있어요.

중국 공상은행, 페트로차이나, 신화에너지 등은 각각 14%, 27%, 23%의 상승세를 보였죠.

중국 가치주들의 상승 여력은 여전히 크다는 전문가들의 분석이 나왔어요.

한편 미국 증시는 기업 평균 PBR이 4.5배에 달하며 상승세를 이어가고 있고, 페이팔, 에어비앤비, 비자 등은 저평가된 주식으로 소개되고 있어요.

미국 시장 현황은 어떠한가요?

 

월넷이 월가에서 돈이 되는 트렌드예요.

3대 지수 ETF 산업재, 금융주가 가장 잘 갔어요.

소크스 반도체 ETF가 가장 부진했어요.

WTN(76달러 중반대)과 브렌트유(80달러 후반대)의 원자재 시황도 있었어요.

미국 천연가스 선물은 대낮에 급등했지만, 온화한 날씨에 감축 발표로 인해 큰 폭으로 반납하면서 8% 이상 하락했어요.

주요 곡물 선물과 금리 선물은 하락했어요.

반면, 팔라존 선물과 백금, 니켈 선물은 상승세를 보였어요.

🇩🇪독일에서 대마초 부분적인 합법화 예정에 대한 정보

 

독일에서 4월부터 대마초 소지량과 자가재배 등이 허용되고, 7월에는 비영리 대마초 클럽을 통해 공동 재배도 가능해져요.

다만 청소년 보호와 중독 예방을 위해 클럽은 제한되고, 학교와 체육시설 근방, 보행자 전용도로에서의 대마초 흡연이 금지돼요.

부분적인 합법화 결론에 도달한 독일은 범죄 예방과 청소년 보호를 위해 대마초 시장을 관리하고자 해요.

그러나 수사 및 사법 당국, 경찰 및 판사들의 반발로 사회적 합의에는 아직 시간이 필요하죠.

대마초 사용은 10%에게 의존성을 유발하고 영구적 뇌손상을 초래할 수 있으며, 경찰과 수사관 협회는 업무 증가와 교통 안전 문제에 대해 우려하고 있어요.

금선물 상승을 기대하는 이유는?

 

금선물은 주간 기준으로 1.4% 상승하고, 전주 대비 25달러 이상 오른 상태에요.

금선물은 달러 약세와 안전자산 선호로 인해 추가 상승할 수 있는 분석들도 있어요.

금 매수세가 계속 유입된다면, 최대 40%까지 상승 가능성도 존재해요.

GDX ETF를 통한 투자가 금에 대한 좋은 투자법으로 꼽히며, 반발 매수세 관측도 있어요.

조기 금리 인하 기조와 중동 리스크로 인해 안전자산 선호가 증가하면서 금선물 추가 상승 가능성이 높아졌어요.

원유 가격 하락과 연준의 메파 기조 강화는 어떤 영향을 미칠까?

 

WTI 선물을 담고 있는 미국 원유펀드 티커명 USO는 국제유가가 금요일 2% 넘게 밀리며 지난 1월 8일 이후 최대 하락을 기록했어요.

연준의 메파 기조가 강화되면서 유가가 하락한 것으로 분석되나, 지정학적 긴장감이 이어지는 상황에서 유가는 제한된 하락폭을 보여줘요.

1월 내구제 수주, 2월 소비자 신뢰 지수, 4분기 GDP 수정치, 개인 소비 지출 PC 가격 지수 등 미국의 주요 경제 지표의 공개가 예정되어 있어요.

인플레이션 경고, 주간 증시 일정?

 

인플레이션 신호 발생시 주가 상승 랠리에 제압될 전망이에요.

금요일에는 소비자 물가 지수와 제조업 지수 발표도 예정돼요.

또한, 윌리엄스, 월러, 쿠글러 연준 이사들의 발언도 주목될 전망이에요.

밸류업 대책과 저PBR 종목에 대한 관심도 높을 것입니다.